观察者

　　奥赛罗（谢尔盖·邦达尔丘克 Sergei Bondarchuk 饰）是骁勇善战的大将军，元老的女儿苔丝狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 饰）爱上了他，但因为奥赛罗是一名黑人，所以两人的婚事遭到了元老的反对。不愿意就此放弃这段感情的两人决定私定终身，这个秘密被一直嫉妒奥赛罗的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 饰）给暗中偷听到了，于是伊阿古决定破坏这段姻缘。哪知道伊阿古的捣乱反而促成了这段婚事。　　伊阿古并没有善罢甘休，奥戴罗和苔丝狄蒙娜结婚之后，伊阿古通过伪造定情信物的手段开始挑拨这对夫妻之间的感情。占有欲极强的奥赛罗很快就走进了伊阿古设置的圈套之中。

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在一次武装袭击失败后，海伦抛弃了她的同伴，逃进了森林，并遇到了凯瑟琳，一个神秘的另一个自我，一个充满野性且极具诱惑的分身。这个分身将带她来到一个奇幻的山谷，在那里，变形、邪恶的力量以及巨大的动荡很快就会打破原有的秩序。海伦将不得不重新审视自己的选择，以及那些限制着这些选择的道德、政治和人性方面的两难困境。